As taxas de frete de contêineres spot entre a China e os Estados Unidos caíram acentuadamente devido às interrupções na manufatura causadas pela semana dourada do Dia Nacional da China e pela escassez de energia.
De acordo com os dados do despachante de frete digital shifl, de setembro a outubro, a taxa de frete entre China e Los Angeles despencou em US $ 9.000 por feu, uma queda de 51,4%. A empresa disse que os preços spot na rota comercial trans do Pacífico caíram de uma alta de US $ 17.500 por feu para US $ 8.500.
De acordo com a shifl, os preços spot na costa leste dos EUA da China também caíram no mesmo período, embora tenham caído 28,2% em um mês, de uma alta de US $ 19.000 / feu para US $ 14.000 / feu.
O declínio acentuado deve-se à queda de energia causada pela escassez de carvão da China e ao impacto na produção industrial. A primeira semana de outubro é o feriado da semana de uma semana de ouro da China, que é o período tradicional de descanso do mercado de transporte, porque os fabricantes fecharão fábricas nestes sete dias.
Stifl Shabsie Levy, fundador e CEO da empresa, disse que, mesmo que o frete seja reduzido, a interrupção da produção pode significar que é difícil para eles encontrar produtos para colocar em contêineres.
Como a situação da indústria manufatureira da China desencadeou uma nova rodada de caos, o preço spot mais baixo pode ser de curta duração. O preço spot ainda é muitas vezes maior do que os $1500 antes da epidemia.
No entanto, esse alívio temporário pode em breve ser mascarado por um número crescente de ordens pendentes. A nova política de coronavírus da China e a nova paralisação da pneumonia coronavírus estão restringindo a produção industrial, o que significa que as ordens de fabricação nos EUA e na UE não podem ser concluídas a tempo", disse Shifl. À medida que nós e as empresas da UE competem para diversificar suas cadeias de suprimentos, a escassez de estoques e aumentos de preços se tornará mais óbvia."
O índice de transporte xeneta (XSI) revela outro aumento mensal no frete marítimo de longo prazo. O preço global dos contêineres subiu 3,2% em setembro, 2,2% em agosto e 28,1% em julho, fazendo com que o frete atual subisse 91,5% em relação ao ano passado.
No entanto, a plataforma de benchmark de taxa de frete e inteligência de mercado xeneta apontou que "há poucas evidências de que os fundamentos do mercado são fracos, o que significa que a transportadora pode enfrentar mais dor e a transportadora terá enormes lucros".
Patrick Berglund, executivo-chefe da empresa com sede em Oslo, explicou: "este ano, a destruição do COVID-19, o congestionamento dos portos, a forte demanda e a capacidade de sobrecarga foram entrelaçadas, o que contribuiu para uma taxa de crescimento recorde". (Patrik Berglund)
Ele ressaltou: "este é um mercado louco", porque a cadeia de suprimentos global está sob grande pressão. Os transportadores não têm escolha a não ser pagar preços altos antes de períodos de negociação importantes, como o Natal, para garantir uma entrega segura, ou pelo menos tentar fazê-lo.
Como resultado, a grande maioria das companhias marítimas se beneficiou de altas taxas de frete e aumento da demanda de contêineres, reportando resultados financeiros recordes e fortes previsões para o próximo período.
Os casos representativos incluem: no primeiro semestre do ano, o lucro de Herbert aumentou quase 10 vezes, e o EBITDA da Dafei CMA CGM subiu no segundo trimestre. Ao mesmo tempo, a Maersk revisou recentemente sua previsão anual e esperava que o EBITDA caísse de US$ 8,5 - 10,5 bilhões para US$ 22 - 23 bilhões.
De acordo com a análise de Xeneta, os transportadores estão tentando novas estratégias para evitar negociações unilaterais e recuperar o senso de controle. Várias grandes empresas, como a IKEA e a home depot, estão fretando seus próprios navios para lidar com as dificuldades da cadeia de suprimentos e controlar os custos crescentes.
"Essa é uma resposta direta ao excesso de velocidade do mercado, mas alguém quer saber se isso significa uma nova forma de trabalhar. A longo prazo, os transportadores estão cansados de serem chantageados", disse Berglund.
No entanto, por enquanto, a Xeneta acredita que a transportadora parece ter controlado a situação, e espera-se que o rendimento do contêiner aumente de 7 a 8%. Até agora, cerca de 400 novos navios de contêineres foram encomendados em 2021.
De acordo com a plataforma de análise, nesta situação instável, as empresas de navegação estão tentando aumentar as taxas de frete, bloqueando clientes em contratos de longo prazo, cobrindo receitas futuras e até mesmo fornecendo acordos de vários anos para obter opções adicionais de quantidade ou os benefícios de embarques estáveis e garantidos.
A CMA CGM congelou recentemente o aumento da taxa de juros spot de agora para fevereiro do próximo ano, o que reflete outra abordagem. "No entanto, como as taxas de frete já são tão altas, não há dúvida de que muitos transportadores as considerarão como" migalhas de pão na mesa dos ricos", comentou o CEO da xeneta, e questionou "se o congelamento será implementado no grupo mais amplo de transportadoras".
O último relatório XSI baseia-se no crowdsourcing taxas em tempo real dos principais entregadores e fornece análise de tendências de mercado regional de transações-chave.
Em particular, as importações europeias aumentaram 3,9% em setembro, um aumento de 132,5% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações também aumentaram 1,3%, 51,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
Quanto ao Extremo Oriente, as importações caíram pela primeira vez desde março, mas apenas 0,7%. Isso ainda representa um aumento de 49,8% em relação ao ano anterior. O desenvolvimento do índice de exportação foi mais favorável, com aumento de 5,1%. Em setembro, o benchmark subiu 126,8% em relação ao ano anterior, enquanto subiu 113,6% desde o final de 2020.
Além disso, as importações dos EUA aumentaram ligeiramente 0,6%, embora o forte crescimento recente tenha aumentado o índice de referência em 67,3% em relação ao ano anterior. As exportações também alcançaram o mesmo crescimento, com o índice subindo 20,7% (relativamente leve) em relação ao mesmo período de 2020.
Ao mesmo tempo, os principais portos de hub, como Los Angeles, Long Beach, Nova York e Hamburgo ainda estão seriamente congestionados e o fornecimento de equipamentos é insuficiente. "Em vista da forte demanda antes do festival e do preço spot alto, é difícil para os entregadores verem muito conforto", disse Berglund e concluiu. "A situação do mercado é severa... Pode ser assim por algum tempo no futuro.
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